全球钢铁供应市场运行情况调研

一、2016-2017年世界钢铁市场需求

世界人均钢材表观消费量继续呈下滑态势，连续第3年下滑。

世界钢铁协会数据显示，2016年尽管全球钢材表观消费量增1450万吨至15.15亿吨，但人均钢材消费量从2015年的208.3千克降至207.9千克，与2013年的峰值水平218.0千克相比下降10千克，降幅4.6%。

亚洲钢材表观消费量和人均表观消费量均有增长，钢材表观消费量从2015年9.58亿吨增至9.99亿吨，人均表观消费量从250.0千克增至253.6千克，增长的国家主要有印度、韩国、中国等。中国人均钢表观消费量继2015年明显下滑后，2015年小幅恢复至492.7千克，但仍低于2013年的峰值水平539.5千克。日本是下降的，从2015年的497.3千克降至492.6千克。北美、中南美、中东、非洲、大洋洲和独联体的人均钢消费均有下降，但欧盟从2015年的304.8千克上升至311.4千克，增2.2%。

二、2016-2017年世界钢铁市场供应

图：2017年去全球粗钢产量地区分布

图：2016年前20大产钢国（百万吨）

三、2016-2017年世界钢铁原料市场

含铁铁矿石储量分布

从铁矿石含铁量来看，2010年以后，全球含铁铁矿石储量已达到800亿吨以上，近年储量稍有波动。2015年全球含铁铁矿石储量达到850亿吨。从国别层面看，澳大利亚、巴西、俄罗斯含铁铁矿石储量较高，分别为240亿吨、120亿吨、140亿吨，合计占比58.82%。

2017年全球粗钢产量为16.912亿吨，同比增长5.3%，除独联体地区粗钢产量与2016年持平外，全球其他地区粗钢产量均同比增长。

2017年，亚洲地区粗钢产量为11.625亿吨，同比增长5.4%。2017年，中国大陆粗钢产量为8.317亿吨，同比增长5.7%。2017年，日本粗钢产量为1.047亿吨，同比下降0.1%。2017年，印度粗钢产量为1.014亿吨，同比增长6.2%。2017年，韩国粗钢产量为7110万吨，同比增长3.7%。

2017年，欧盟28国粗钢产量为1.687亿吨，同比增长4.1%。2017年，德国粗钢产量为4360万吨，同比增长3.5%。2017年，意大利粗钢产量为2400万吨，同比增长2.9%。2017年，西班牙粗钢产量为1450万吨，同比增长6.2%。2017年，北美地区粗钢产量为1.16亿吨，同比增长4.8%。2017年，美国粗钢产量为8160万吨，同比增长4.0%。

2017年，独联体地区粗钢产量为1.021亿吨，与2016年持平。2017年，俄罗斯粗钢产量为7130万吨，同比增长1.3%。

2017年，乌克兰粗钢产量为2270万吨，减少幅度创近年新低，同比下降6.4%。（注：世界钢协称，俄罗斯和乌克兰2017年12月份的粗钢产量尚未确认，此为预估值）2017年，南美洲地区粗钢产量为4370万吨，同比增长8.7%。2017年，巴西粗钢产量为3440万吨，同比增长9.9%。

图：2017-2018年全球月度粗钢产量（千吨）

2017年全球高炉铁1174775千吨，2016年为1162272变化率为1.1%。

图：2017-2018年全球月度生铁产量（千吨）

四、2016-2017年世界钢铁需求结构

在传统的钢材市场，建筑钢材一直占据钢材消费的半壁江山。根据数据显示，2014年我国建筑行业用钢3.9亿吨，占总需求50%左右，汽车、家电、造船、机械四大制造行业用钢2.35亿吨左右，占比在27%左右。由于经济下行压力较大，地产行业的深度调整，房价和房屋交易量都在2014年出现较大的幅度的下滑，房地产投资增速也随之下降，而且在近两年内仍有可能进一步下降。这势必带来建筑用钢需求的下降。

相比之下，发达国家建筑用钢占钢材消费总量比重只有百分之十几，我国建筑用钢量占比远远高出发达国家。从长远看，随着改革深入推进，未来中国经济结构会发生很大变化，大规模基建投资期结束，这种占比差距会不断缩小的。这就要求钢铁企业加速转型升级，以适应未来形势的发展。

制造业关系到一个国家的工业水平和强国地位。在“互联网+”的发展趋势下，以信息化与工业化深度融合为主线，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造，提升制造业整体水平和竞争力，有很大的空间。

未来制造业重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备10大领域，这势必引起用钢需求呈现出新的变化，如数控机床用的高端特钢；机器人用的高强度、耐高温、耐超低温和耐腐蚀性钢；高强度、耐腐蚀、冷、热弯及矫正性能更突出的造船用钢，热成型钢更高、强度更高的汽车板、汽车发电机系统的特殊硅钢，以及航空航天用高温合金、钛合金、精密合金、电子专用材料、低合金高强度钢；甚至核电用钢、高强度、低温焊接、韧性更高的水电用钢、特高压变压器用激光刻痕高级别取向硅钢等等，都会在性能上、工艺上、质量上、层级上向更高水平迈进，甚至可能还会有新的钢产品需求产生。

这就要求钢铁企业不仅要跟上制造业发展的新趋势，适应钢铁消费结构的变化，也要不断研究需求的新变化，使自己的钢铁产品不断推陈出新，才能在未来的市场中获取更大的竞争优势。